1. Une vue chronologique
Plutôt que de naviguer module par module, la Timeline patrimoniale affiche l’ensemble de vos événements datés, du plus ancien au plus récent, et les échéances à venir. Elle donne une lecture rapide des grandes étapes de votre vie patrimoniale.
2. Les événements affichés
Emprunts et dettes : début de l’emprunt ou de la dette, remboursements effectués ou reçus, échéance prévue, dépassée ou soldée. Immobilier : acquisition du bien (y compris reçu en héritage, en donation ou acquis aux enchères), début et échéance du crédit immobilier. Comptes et épargne : ajout d’un compte. Entreprises : création de l’entreprise et clôtures d’exercice. Famille : mariage, début d’union, naissances.
- Début, remboursements
- Échéance prévue, dépassée ou soldée
- Acquisition (héritage, donation, enchères inclus)
- Début et échéance du crédit
- Ajout d’un compte
- Création
- Clôtures d’exercice
- Mariage, début d’union
- Naissances
3. Filtrer par catégorie
Vous pouvez restreindre l’affichage à une catégorie — emprunts et dettes, immobilier, comptes et épargne, entreprises ou famille — pour vous concentrer sur un sujet précis.
4. Enrichir votre timeline
La timeline se construit uniquement à partir des dates que vous renseignez : date d’acquisition d’un bien, date de début d’un emprunt, dates de remboursement, date de création d’une entreprise, date de naissance d’un enfant… Si un événement manque, complétez la fiche correspondante.